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南大光电进军特气、光刻胶,造作电子化学品综合平台

发布时间:2017-11-05 文章来源:网上赌球_神奇的网上赌球-人人都能当国王

1.MO 源不乱进展,拓展小体量高厚利品种

公司是全球4大MO 源供应商之一。当前三甲基镓厚利率跌至个位数, 降落空中有限。三甲基铟高厚利率护持,当前已成为MO 源事情次要赢利源泉。别的,公司将陆续提高小品文种高厚利的MO 源研爆发育。将来MO 源事情不乱增长,净盈利估计僵持为5000-6000万元。

2.16年老纯高纯砷烷、磷烷尽量,造作电子特气大平台

特气市场规模宽阔,仅我国半半导体发现用电子液体15年将达32.8亿元。公司15吨高纯砷烷、35吨磷烷生育线16年将正式投产,投产后将打破海外垄断,实现进口取代。公司高纯砷烷、磷烷明码3000-3500元/ 千克,厚利率50%以上。别的,包孕高纯四二甲氨基钛在内的储备制品已经研发并实现小批量生育,将来有望以现有制品为依托推出更多IC 制程特种液体制品,造作特种液体大平台。

3.入股科华,加入IC最关键材料之一的光刻胶

公司入股科华,持有科华31.39%的股份,并将在原有产能455吨功底上,新增产能1720吨。科华是四海之内第一个加入KrF248nm光刻胶土地的厂商,制品已在中芯国际试用了一年半,当前已经经过认证, 实现小批量兜销。我国半半导体和平板展示用光刻胶市场空中将近15亿元, 每年增速15%以上,当前根本被海外厂商垄断。光刻胶技术门槛极高,是影响集成电路性能的关键材料,下流者户粘性极高。跟随国产化率的超拔, 科华是四海之内光刻胶土地的龙头企业,具有先发优势,光刻胶有望突发。

4.投资建议

公司已逐步实现MO 源、特气、光刻胶三大事情的组织,来年特气和光刻胶有望奉献业绩。将来公司将缠绕 IC 产业,造作成为电子材料综合平台。预计公司15-17年EPS 为0.32、0.46、0.61元,对应PE 为113X、79X、59X,付与激烈引荐评级。

5.风险提醒MO 源角逐剧烈,特气尽量不如预想。

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